1. Die Rache des Sigan
Uther lässt Arbeiter in die Grabkammern hinabsteigen, da er dort einen mächtigen Schatz vermutet. Doch Arthur fühlt sich früh am Morgen von den Geräuschen, die zu ihm in seine Gemächer dringen genervt und befiehlt Merlin hinabzusteigen.
Doch auf dem Weg dorthin kommen ihn panische Arbeiter entgegengerannt und er erkennt schnell, was deren Grund ist. In der Höhle, die sich vor ihm offenbart hat, erblickt er ein Grab auf diesem ein blauer Herzstein leuchtet. Daneben ist ein Mann, einer der beauftragten Arbeiter zusammengesunken und gestorben, da er wie Gaius und Merlin feststellen müssen, dem mächtigen Stein zu nahe gekommen ist.
Sie finden heraus, dass das Grab dem ehemals mächtigsten Zauberer Camelots Cornelius Sigan gehört hat. Er hat zu seiner Zeit mit seiner Magie geholfen, das Königreich zu errichten. Als er später an zu viel Magie erlangt hat, ließ man ihn hinrichten und die Grabkammern verschließen.
Er schwor Rache dem Königreich gegenüber.
Er schwor Rache dem Königreich gegenüber.
Zur gleichen Zeit taucht ein junger Mann auf, der wie man später feststellt, auf den magischen Schatz der Grabkammern aus ist. Er mischt sich bei jeder gegebenen Gelegenheit zwischen Arthur und Merlin, wodurch sich der junge Drachenmeister mehrere Male vor Arthur blamiert, auch der Versuch Arthur vor Cendrics Vorhaben zu warnen, gelingt ihm nicht mehr.
Wie erwartet fährt Cornelius Sigans Geist in Cendrics Körper und reißt Macht an sich.
Er versucht das Königreich zu vernichten und als das Volk dies realisiert hat, bricht große Panik aus. Kann Merlin mit Hilfe des Drachens den rachsüchtigen Sigan aufhalten?
2. Im Auftrag des Bösen
Wie jedes Jahr findet das große Ritter-Tunier statt. Arthur plant sich zu verkleiden, da seine Gegner ihn womöglich wie gewohnt siegen lassen würden, da er des Königs Sohn ist.
Wie jedes Jahr findet das große Ritter-Tunier statt. Arthur plant sich zu verkleiden, da seine Gegner ihn womöglich wie gewohnt siegen lassen würden, da er des Königs Sohn ist.
Zur selben Zeit schleicht sich der Meuchelmörder Myrror im königlichen Aufrag unter die Ritter und versucht Arthur auf die Schliche zu kommen um ihn zu töten.
Merlin erkennt die Gefahr und versucht einzugreifen, doch wird es ihm gelingen, den Auftragsmörder aufzudecken?
3. Der Albtraum beginnt
Morgana spürt eines nachts, unkontrollierte magische Kräfte in ihr. Sie ist verunsichert, da der König Zauberei und Magie mit der Todesstrafe verhängt hat. Da ihr auch Gaius und Merlin nicht weiterhelfen können, begibt sich Morgana in die Wälder um die Druiden aufzusuchen.
Dort erfährt sie mehr über ihre Gabe und auch, dass Zauberei nicht nur für Schlechtes eingesetzt werden kann, sondern auch für Gutes.
Währenddessen schickt Uther seinen Sohn und seine Männer aus um nach ihr zu suchen. Er hegt den Verdacht, sie sei entführt worden.
Doch als der Prinz sie endlich fand, war Morgana schon längst aufgeklärt worden.
Wird Morgana nach Camelot zurückkehren?
4. Lancelot und Guinevere
Morgana macht sich mit Guinevere und einigen Rittern von Camelot auf den Weg zum Grab ihres Vaters. Sie werden von Cendrics Männern überfallen. Die Ritter sterben im Kampf und Gwen wird verschleppt. Allein Morgana kann fliehen und nach Camelot zurückkehren.
Gwen soll sich vor Hengest als ihre Herrin Morgana ausgeben. Nur so ist sie für ihn von Wert. Mit diesem Mittel will er von Uther Lösegeld erpressen.
Morgana macht sich mit Guinevere und einigen Rittern von Camelot auf den Weg zum Grab ihres Vaters. Sie werden von Cendrics Männern überfallen. Die Ritter sterben im Kampf und Gwen wird verschleppt. Allein Morgana kann fliehen und nach Camelot zurückkehren.
Gwen soll sich vor Hengest als ihre Herrin Morgana ausgeben. Nur so ist sie für ihn von Wert. Mit diesem Mittel will er von Uther Lösegeld erpressen.
Doch König Uther sieht nicht ein, dass er für eine Zofe bezahlt.
Arthur kann dies jedoch nicht akzeptieren und bricht mit Merlin auf um sie zu suchen.
Arthur kann dies jedoch nicht akzeptieren und bricht mit Merlin auf um sie zu suchen.
Doch was hat es mit diesem jungen Mann Lancelot auf sich?
Können Arthur und Merlin Morganas Zofe Guinevere befreien?
Können Arthur und Merlin Morganas Zofe Guinevere befreien?
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